Pluut & Partners

Het probleem

Pluut & Partners werkte wekelijks aan een handmatig Excel-dashboard voor hun adviseurs. Dit dashboard bood essentieel inzicht in de declarabiliteit en de prognoses, maar het proces om de data uit de urenregistratietool te halen en te verwerken was tijdrovend.

Daarnaast was het proces kwetsbaar omdat de specifieke kennis over het bouwen en bijwerken van deze rapportages bij slechts één persoon binnen het team lag. Er ontstond een behoefte om dit proces te professionaliseren, te automatiseren en minder afhankelijk te maken van individuele acties.

De oplossing

Samen met Stuurboard BI is gekeken hoe dit proces eenvoudiger en robuuster kon worden ingericht. Het startpunt was het automatiseren van de datastroom en het vertalen van de Excel-cijfers naar een dynamisch Power BI-dashboard.

Binnen vier weken na het eerste contact is de volledige oplossing opgeleverd. Het nieuwe dashboard is ondergebracht in het Shareboard BI portal, waardoor de rapportages nu volledig automatisch worden gegenereerd. De data van de afgelopen week wordt direct vertaald naar individuele inzichten per adviseur.

Het resultaat

• Automatisering: Geen handmatig werk meer om data bij elkaar te brengen.
• Continuïteit: Het proces is geborgd in Power BI, waardoor de afhankelijkheid van één persoon is verdwenen.
• Snelheid: Direct en actueel inzicht in de belangrijkste KPI’s zoals declarabiliteit en prognoses.